par Yantoultra Ngui
Columbia Asia, une société de soins de santé d'Asie du Sud-Est soutenue par TPG, s'est imposée comme le favori pour acheter l'opérateur d'hôpitaux privés basé en Malaisie, Ramsay Sime Darby Health Care, pour environ 1,5 milliard de dollars, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.
Il s'agira de la plus importante acquisition dans le secteur de la santé en Asie du Sud-Est depuis 2019, lorsque le conglomérat malaisien Hong Leong Group et la société d'actifs alternatifs TPG ont acheté les actifs de Columbia Asia pour environ 1,2 milliard de dollars.
Créée en 1996, Columbia Asia possède actuellement 22 établissements médicaux en Malaisie, au Vietnam et en Indonésie et se concentre sur la construction d'hôpitaux de taille moyenne dans les zones résidentielles, selon son site web.
La société est en concurrence avec un consortium composé de la société de capital-investissement Affinity Equity Partners, basée à Hong Kong, et de l'opérateur hospitalier Mitra Keluarga
MIKA.JK , basé en Indonésie, lors du dernier tour de la procédure d'appel d'offres pour la coentreprise de soins de santé axée sur l'Asie de la société australienne Ramsay Health Care RHC.AX et de la société malaisienne Sime Darby SIME.KL , d'après les sources. Elles ont refusé d'être nommées car les informations restent confidentielles.
Un accord pourrait être conclu dès cette semaine, ont indiqué les sources, tout en précisant que des changements de dernière minute sont possibles.
Ramsay, le plus grand opérateur d'hôpitaux privés d'Australie, et le conglomérat Sime Darby ont engagé Bank of America BAC.N et Deutsche Bank DBKGn.DE pour les conseiller sur la vente, a rapporté Reuters en juillet.
Ramsay Sime Darby a renvoyé la demande de commentaire de Reuters à Ramsay et Sime Darby. Ramsay, Deutsche Bank et TPG ont refusé de commenter.
Sime Darby, Columbia Asia, Affinity Equity Partners, Mitra Keluarga et Bank of America n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
La vente de Ramsay Sime Darby intervient à un moment où les actifs du secteur de la santé suscitent un intérêt accru, les investisseurs pariant sur la capacité du secteur à résister à des conditions économiques difficiles.
Ramsay Sime Darby a été créée en 2013 dans le cadre d'une coentreprise à parts égales afin de développer les activités des deux entreprises dans le secteur de la santé en Asie du Sud-Est. Elle possède des hôpitaux en Malaisie et en Indonésie, notamment le centre médical Subang Jaya à Selangor et le RS Premier Surabaya à Jawa Timur.
Une tentative antérieure de vendre Ramsay Sime Darby à IHH Healthcare IHHH.KL a échoué en septembre dernier, peu après qu'un consortium dirigé par KKR & Co Inc KKR.N a retiré une offre de près de 15 milliards de dollars pour Ramsay.
IHH, l'un des plus grands groupes privés de soins de santé d'Asie, avait présenté une offre de 5,67 milliards de ringgits malaisiens (1,21 milliard de dollars) pour Ramsay Sime Darby, mais aucun accord contraignant n'a pu être conclu.
(1 $ = 4,6680 ringgit)
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